丘帕卡股权投资首席经济学家兼科学研究所院长谢亚轩7月15日在丘帕卡股权投资科学研究所《中国社会财富管理金融行业发展报告（2020-2021）》见面会上则表示，2021年社会财富管理市场有六大发展态势

。一是市场体量回稳、结构趋向均衡；二是金融行业整体加大力度推进向“买方股权投资顾问”配角转变；三是全市场、自由化资产配置需求走弱；四是特大型政府机构举集团之力做强社会财富管理平台；五是不同金融行业政府机构“内部借势”立足于；六是“广发基金+”、再均衡等策略风行一时；七是碳中和、绿色生态及ESG主题乘“热”而上，股权投资空间大；八是公募基金REITs产品迎来井喷式增长；九是第三支撑点养老保险产品跨入规范发展时代。

谢亚轩指出，当前社会财富管理金融行业发展面临许多软肋和问题，即市场亟需建立更全面、更有公信力的信用评级管理体系，金融行业局部依然存有“买方销售”道德观，部份政府机构的广发基金能力存有明显软肋，股权投资人基础教育未跟得上产品净值化结构调整脚步。

谢亚轩提议我国社会财富管理金融行业尽快建立全市场统一的信用评级管理体系，强化社会财富管理政府机构的信息披露，规范现有信用评级市场，引导更多科学研究政府机构加入到对社会财富管理政府机构和产品的追踪科学研究当中。此外，监管机构或有关金融行业协会宜建立非官方权威性评价机制。

对部份社会财富管理政府机构“重产品不重客户、重业绩不重信用风险、重销售不重售后”的业绩取向，谢亚轩指出，应促进有关社会财富管理政府斑籽业绩考评和鞭策管理制度，引导践行向“买方股权投资顾问”结构调整的方向和目标，并优化公募基金基金股权投资顾问试点工作等。

在提高广发基金能力各方面，谢亚轩提议，监管机构可将政府机构广发基金能力建设列入政府机构信用评级考核中，引导子金融行业间的跨金融行业合作，对于许多体量较大、经营方式较为规范的金融政府机构进一步放宽集团化经营方式限制。

在股权投资人基础教育各方面，谢亚轩则表示，应在修法层面加大力度促进股权投资人基础教育管理制度法规的完善，加大力度推进促进股权投资人基础教育列入国民基础教育管理体系。发挥“数家抬”的齐心协力，加大力度推进促进股权投资人改变刚兑思想，普及化“卖者尽职尽责、卖者刚愎自用”“股权投资有信用风险”等市场化道德观。