展开市场分析的目的很简单，那是产品与否能赚钱？可是自认是产品副经理，要怎样展开市场分析呢？本文作者剖析归纳了市场分析需要关注的6个关键：市场耗电量、市场增长率、海内外的内部空间层次、市场竞争新格局、市场行业龙头和价格段分拆，与大家撷取。

市场分析是产品总体规划的第二步，当你要开始总体规划某条产品线或是格朗普雷县产品的时候，市场分析是必不可少的组织工作。

有人认为市场分析如果属于市场或是销售相关人员的组织工作，只不过不然。即使产品副经理所总体规划的产品，最终都是需要卖到市场上来的，因此后期产品副经理对市场的介绍程度，产品的表述在市场中的功能定位与否精确，都将很大地影响产品先期的上市表现。对产品副经理来说，分析市场能从几个方面侧发力，全部捋两遍之后，对市场整体新格局，就基本能古今中外了。

 

一、市场耗电量

产品要进入两个市场或金融行业，首先需要介绍这个市场的耗电量（或是也叫体量）究竟有多大。市场耗电量越大，未来的发展内部空间才越大。介绍了市场体量，也就知道了营生的地板在这儿。

简而言之市场耗电量，即在一定时间里市场对这种产品或用工的需求总额。所以市场耗电量如果怎样排序呢？这儿分三种情况来看。

如果是比较熟识的金融行业，能试著自己估计。以滚筒为例：

一般各户家庭都有两台滚筒，国内约莫有5万户家庭，如果每台滚筒只能用两年，所以每月是5亿部的市场耗电量。

总之滚筒开发周期不可能再加两年，一般在5~10年左右，加上消费升级换代的明显改善需求，他们假设取7年。

每月滚筒的市场耗电量，则是：5亿/7=7142万部

他们再对照下从报告中获取得到的2019年滚筒销售量数据，如下表所示图。从图中他们能看到滚筒2019年年内销售量为6627万部，和他们估计的已经很吻合了。这儿只是估计，有数值是很正常的，数量级差不多对了就能。

（图来自互联网）

再比如，冷气金融行业的市场体量就一定比滚筒的要大。即使两个家庭一般只有两台滚筒，但一般会有2~3台冷气。这也是目前主要就卖滚筒的TNUMBERSZ与主要就卖冷气的吉利之间总市值差别巨大的原因之一。

总之，只不过有更多的金融行业他们是无法根据基本常识来估计的，或是极难估计精确。这时能试著直接找现成的数据来源。

比如前面的截图，是来自于金融行业报告。金融行业报告去这儿获取呢？不要直接百度搜索，这样得到的数据不一定精确，而且效率太低。这儿汇总了一些平台供参考： 研究报告平台：中研普华，发现报告，艾瑞网，酷传，新榜，移动数据平台，易观，企鹅智酷。 数据公司平台：中怡康，第一财经，奥维云网，国家统计局，决策狗，数据通，奥维付费版，营生参谋，数据雷达，魔镜。

也能试著用bing搜索“filetype:pdf+关键词（大品类，行业龙头品类）”。

以上提到的搜索渠道，有些免费有些付费。如果付费的话，一份金融行业报告的标价一般都在几千到一万多人民币的范围。

如果你负责的产品所在金融行业，有上市公司的话，那就更好办了。他们就能通过券商研报，来获取金融行业信息。获取券商研报，能上萝卜投研网站（前面的截图是来自萝卜投研）。还是以滚筒为例，首先进入萝卜投研的官网：https://robo.datayes.com/。

在搜索框中输入“滚筒”，搜索即可获得他们前面截图的数据：

点击“券商研报”，就能看到很多优质的滚筒金融行业的分析报告，也能下载到本地。能优先选择阅读时间最近、深度研究、页数较多的。

 

二、市场增长率

市场耗电量意味着从静态的角度来看该市场蛋糕是大还是小，而市场增长率则是从动态角度来看，这块蛋糕的历史以及未来的变化情况。

简而言之增长率，是指产品或用工的市场销售量或销售额在比较期内的增长比率。

运用前面工具和方法，能搜索到滚筒的市场增长率数据如下表所示图所示：

（图来自于：广发证券家用电器金融行业研究报告）

市场耗电量和增长率，是从静态和动态两个方面对市场蛋糕的描述，需要结合起来一起看。他们把市场耗电量从小到大作为横坐标，增长率从低到高作为纵坐标，能得出以下的二维坐标图。

第一象限：市场耗电量大，增长率高。“双高”特性显示了其是非常优秀的金融行业，因此也必然吸引市场上最优秀的巨头选手参与。比如当前的5G、人工智能、云排序、物联网都属于典型的此类金融行业，吸引了阿里、腾讯、华为、百度等一众巨头选手参与。

第二象限：市场耗电量小，增长率高。虽然当前市场耗电量不大，但即使其高增长率，能预见未来市场耗电量逐步放大，属于具备未来明星潜质的金融行业。这类金融行业最适合中小型企业切入，迅速将企业做大。典型例子如扫地机器人，从2010年开始初具体量雏形，随后上涨放量趋势明显。小米生态链企业之一的石头科技也抓住了这波趋势，迅速做大并且成功登陆科创板。

（数据来源：产业在线）

第三象限：市场耗电量大，增长率低。虽然市场耗电量大，但增长率低，说明该金融行业已经发展了相当一段时间，逐步进入平缓期、回调期甚至下滑期。如果从趋势判断是缓慢增长或是暂时回调，那仍能进入。如果判断处于下滑期，则如果避开，如已进入也应及时止损。经过相当时间发展之后，金融行业内约莫率已经有占据相对稳定市场份额的大小巨头，市场竞争新格局基本稳定。新玩家进入此类市场，需要避开正面战场，从差别化的行业龙头市场侧面切入，先站稳脚跟，然后再逐步转移到正面战场。

第四象限：市场耗电量小，增长率低。“双低”属性已经证明此类市场如同鸡肋，食之无味，投入精力在此类金融行业中的机会成本太高，应当果断舍弃。

 

三、海内外对照

除了从增长率的时间层次对市场耗电量做动态分析之外，还能通过海内外的内部空间层次来进一步分析。当前中国正处于消费升级换代的大周期，但仍然属于发展中国家，人均收入水平相比于欧美国家仍有较大差距。从这个方面来讲，欧美日韩等发达国家的现在，是他们的未来。所以通过不同区域市场的数据对照，也能从侧面判断中国市场的未来发展趋势。

例如下表所示图所示，当前中国空气净化器的市场渗透率，仅为2%左右，远远低于美国的27%、日本的38%、欧洲的40%、韩国的70%，他们能定性地判断出，随着中国中高收入水平人群比例持续提升，未来中国市场的空气净化器市场渗透率和市场体量，依然有较大的发展内部空间，能乐观看待。

 

四、市场竞争新格局

好比他们在一家公司组织工作，市场耗电量就相当于他们的晋升地板，升职内部空间总之是越大越好。而市场竞争新格局就类似于和他们市场竞争同一晋升岗位的其他同事，总之也是希望市场竞争对手越少越好。

金融行业的市场竞争新格局，影响着金融行业能否为企业提供稳定的生存环境，进而影响企业与否能够基业长青。怎么判断金融行业的市场竞争新格局怎样呢？这儿引入两个市场集中度的概念。

市场占有率想必大家都不陌生，而市场集中度是指该金融行业内前几位最大的企业市场占有率之和。在财务中用符号CR（n）来表示，其中CR意即Concentration Rate，n是代表企业的数量。例如CR（4）意思是金融行业内排名前四的企业市场占有率之和。

怎样通过市场集中度来判断金融行业与否市场竞争激烈呢？他们能通过企业数量和市场集中度，来判断金融行业处于哪种市场竞争新格局。企业数量、市场集中度和市场竞争新格局的关系，能归纳如下表所示表：

金融行业集中度极高的，市场竞争新格局为完全垄断，意味着品牌即品类。在这种状态下，用户购买该品类产品，很可能不会直接搜索品类名称，而是直接搜索品牌名称。这也正是好的品牌自带流量的真实写照。如果碰到这类市场竞争新格局的金融行业，需要谨慎进入，壁垒很大。

相反的，如果金融行业集中度极低，市场竞争新格局为完全市场竞争，意味着该金融行业有品类无品牌，即简而言之的“蚂蚁市场”，例如毛巾是两个典型的有品类无品牌的金融行业。这类金融行业进入的机会反而更大，有可能做出爆品。

另外三种市场竞争新格局，介于上述二者之间，就不单独展开了。同样地，市场竞争新格局数据在金融行业报告中也能够找到。

 

五、市场行业龙头

在市场耗电量的全量蛋糕中，不同的产品功能定位，将影响着产品能吃下哪块的市场蛋糕。不同的蛋糕意味着不同的行业龙头市场。尤其在第三象限的市场类型中，做好差别化的市场行业龙头更为重要。没有明确功能定位的，或是想吃下全量蛋糕的，往往产品市场竞争力都不强，也不容易为用户所接受。

同样还是以家用空气净化器为例，2019年的市场耗电量为50亿元。那他们能直接拿这个作为业务目标吗？总之不行，这是全量市场，中间挤满了各类玩家各类产品，不同玩家和产品，都有各自相对牢固的地位，守护着自己的一方疆土。在明确好自己的产品功能定位之后，还需要再进一步展开一层或是多层的行业龙头，才是你所总体规划的产品真正意义上的目标市场。

假设产品功能定位为除甲醛的空气净化器，所以除甲醛的空气净化器，是家用空气净化器的下级行业龙头品类。除甲醛空气净化器的市场份额，需要进一步行业龙头为30亿元。这个数据比50亿已经小了不少，开始有点用了。

假设产品主打线上渠道，所以又要进一步行业龙头，把除甲醛空气净化器，分拆为线上和线下两个部分，其中线上渠道部分的市场耗电量为15.5亿元，数字进一步缩小，开始有点真实了。

最后，假设产品主打价格段位在2500~4000元，该价格段的市场份额最终被行业龙头至5.12亿元。整个模型像漏斗一样层层过滤、层层行业龙头，这个数字才是一开始总体规划的产品的真正地板，比想象中的已经小了很多，也现实了很多。

 

六、价格段分拆

每个品类的产品都会有不同价格段，能根据品类具体情况，做合适的价格段分拆。一方面，通过不同价格段成交数量的统计，能判断主流用户的购买预算。这儿要注意，价格要看分布，而不是看平均值，平均值没有参考意义。另一方面，通过不同价格段友商分布情况，也能推敲出行业龙头机会。