一、 走道招待各个环节

　　C：谢谢，答您要办理手续什么业务？

　　T：我是挂号客户。

　　C：谢谢，您有接到挂号序号的手机短信吗？

　　T：有的是。

　　C：XX老先生，能不能让我看下您的挂号序号？

　　T：好的。

　　C：XX老先生，您那边请。（带回招待室）

　　T：好的。

　　C：XX老先生，您先坐。

　　T：好的。

　　二、 客户辅导各个环节

　　C：XX老先生，我是招待您办理手续业务的投资理财副经理。我叫XXX。您对他们的公益活动内容都确切吧。

　　T：确切。

C：XX老先生，他们是对在奈良狂蛛属产品或是送过产品的客户做的两个答谢公益活动。完全奉送两个投资顾问账户和这本半年期的城市交通意外保险业务。这本保险业务的最低保险业务费是47万。都是完全奉赠送给您的。您做下注册登记就能了。好吧。

　　T：好的。

　　C：XX老先生，您在那边先注册登记下，写出您的联系电话和联系方式，他们好回赠适当收款礼。好吧？

　　T：好的

　　C：XX老先生，我给您传授下收款数据资料的主要就内容好吧。

　　T：好的

C：收款协定是收款的合约，KMH，有这本是您的；客户信息收集集是他们对您基本上信息的两个收集，方便之后更快的为您服务；信用风险评定集是对客户信用风险忍受能力的评定，为的是之后为您所推荐更最合适的产品。佣金成本控制A45EI321VD对您交易服务费的修正承诺，您终生能享受他们超长的交易管理费。承诺书是他们完全免费为您办理手续投资顾问账户卡的承诺。

　　T：恩

　　周三至周四收盘后及周日瑜挂号收款须新增的数据资料：

　　应增加填写：

　　①、挂号收款表（必填）

　　②、个人收款申请表（必填）

　　③、账户休眠表（已收款客户不确定账户状态是否正常须填写）

④、账户注销表（已收款客户不确定账户状态是否正常须填写）

　　C：XX老先生，投资顾问账户要关联两个银行账号才能正常使用，您看您那个银行比较方便快捷呢？

　　T：XX银行。

　　C：XX老先生，请您把您手机手机短信中的挂号序号写在信息收集表的下端。好吧？

　　T：好的

　　C：XX老先生，您的收款数据资料已经填写完毕。我带您去柜台办理手续收款手续。好吧？

　　T：好的

C：XX老先生，创业板是深圳的小板市场。开通之后，如果有机会，您能配置那边的股票。您看是否需要一起开通？以免之后还要来一趟营业部。

　　T：好的

　　C：XX老先生，在柜台要输2个密码。两个交易密码，两个转账密码。密码是6位数，首位不能为零，不能是生日。能输一样的。好吧？

　　T：好的

　　C：XX老先生，您的账户已经办好了。请您收好您的收款数据资料。好吧？

　　T：好的。

C：XX老先生，您办理手续的是XX银行的三方存管。您抽空去XX银行的任何两个网点办理手续下三方存管的确认。或是就在他们柜台的银行做确认也能。以免行情来的时候，您还没有准备好，错过行情。好吧？

　　T：好的。

　　C：XX老先生，这个是他们赠送给您的收款礼。请您收好。

　　T：好的。

　　三、 客户交流各个环节

　　C：XX老先生，您已经在他们单位开立了投资顾问账户。您看您有没有什么问题。我能为您解释的？

　　T：这个账户不用行不行，有没有服务费。

　　C：XX老先生，这个投资顾问账户是用来买卖股票、基金、上市国债的投资理财账户。如果您目前觉得时机不成熟，没有闲钱、行情不好等。您不使用没有任何问题，也没有任何服务费产生。类似账户管理费、年费都不存在。

T：好的

　　C：XX老先生，您在他们那边开立投资顾问账户之后，可能您还不会下载和使用吧。我现在就帮您演示下。好吧。（电脑和手机交易软件和安E投资理财客户端的演示，分2部分。）您首先登陆奈良官方网站，寻找奈良投资顾问，再下载最新版的交易软件（6.21版）。登陆的时候注意选择武汉建设大道营业部。

　　T：好的。

　　C：XX老先生，您可能还不了解交易的服务费情况和他们那边的后期对客户的激励吧。我简单给您传授下。好吧

　　T：好的

C：XX老先生，现在武汉市实行佣金自立，武汉证监局规定，各营业部对客户的佣金最低不得低于万分之八。所以，他们那边的佣金标准目前是最低的0.08%。但是需要提醒您的是低于5元的交易，也按5元收。也是交易量在6250元以下的交易都是5元的服务费。6250元以上的交易才按0.08%收。

　　T：好的

C：XX老先生，他们现在对客户有激励方案。一万以上的交易市值他们送价值50元的电子购物卡。10万以上送100，20万以上送200。30万以上送炒股机。如果佣金上调，15万以上。也能送炒股机，奈良PAD。您如果达到了适当的市值，您能跟我说下。我帮你申请。好吧。

　　T：好的

　　C：XX老先生，如果方便快捷的话，您留下您的QQ号或是我加您飞信。之后有什么最新的信息，我能及时跟您联系。好吧。

　　T：好的

　　C：XX老先生，您开立账户之后，最近打算操作不？

　　T：已经在做/考虑下

　　C：XX老先生，您大概有多少年的投资经验？

　　T：XX年

C：XX老先生，您的投资范围主要就涉及到那些品种呢，比如基金、股票、国债、权证等？

　　T：XXX

　　C：XX老先生，您的投资行为是否需要专业辅导？

　　T：需要

　　C：XX老先生，他们单位有财富管理部，由资深的投资分析师组成，投资业绩优异，和武汉平面媒体有很好的合作关系。如《武汉晚报》、《长江商报》、《楚天都市报》等。有专门的资讯类服务品牌—安E投资理财。为客户一对一的提供投资投资理财建议和辅导。如果您需要了解和分析投资情况，欢迎您来营业部咨询。

C：XX老先生，您那边的收款已经完成了。您之后在操作过程中，有任何问题都能跟我联系。好吧？

　　T：好的。

　　C：XX老先生，您之前在那个券商开过，做的怎么样？

　　T：XXX

　　C：XX老先生，如果您觉得他们那边的服务和礼品方案都比较适合您。您能考虑转户到他们那边来做嘛。

　　T：恩

　　C：XX老先生，转户的流程也很简单。如果您需要，我能陪同您一起去。好吧。

　　T：好的

C：XX老先生，为的是保障您的权益。方便快捷之后更快的为您服务。他们总部这2天会对您进行回访。号码是0755开头的，深圳的号码。内容大致会问，是不是您本人来办理手续的，做下温馨提示。您到时候看到了，接下就能了。好吧。

　　T：好的

　　C：XX老先生，那您那边的业务都办理手续完毕了。有问题您随时联系我。好吧。

　　T：好的。

　　C：XX老先生，再见。

　　T：再见。